오늘 nvda GTC 컨퍼런스가 있엇는데요
새로운 하드웨어 제품과 생성형 ai 맞춤형 플랫폼이 소개됏었습니다. 플랫폼은 구독제 방식으로 마소와 아마존의 구독제 클라우드 방식을 따라한다고 보면 됩니다.
유사남 유튜버님께서 잘 정리해주셨는데.
우선 여기에 첨부합니다.
(출처 유튜브 유사남 채널)
결론. B200 GPU랑 GB200 (GPU- CPU) 결합 제품이 연말에 출시됩니다.
에너지 효율은 전작인 H100에 비해 4배나 높고
추론 능력은 30배 높습니다.
반도체에 무어의 법칙이 있었다면
생성형 AI에는 엔비디아 젠슨 황의 법칙이 있겠습니다.
지난 8년간 ai gpu 성능이 1000배 발전했습니다.
전글에 ai gpu 분야에선 엔비디아 대체자가 적어도 2년간은 없다고 했는데
오늘 컨퍼런스를 보니 최소 3년간은 유의미한 경쟁자가 없다고 봅니다.
거기다가 생성형 ai 소프트웨어 구독제까지 독식한다면
엔비디아는 ai계의 마소가 된다고 보시면 됩니다.
좀 과장을 하자면 이제 nvda가 시총 1위인 마이크로소프트를 넘는건 시간 문제라고 봅니다.
결론2:
코로나 이후에 미국 gdp는 무려 40%나 증가했습니다. 허나 같은 기간 국가 부채는 60%나 늘었습니다.
미 정부가 미친듯이
늘어나는 부채를
GDP로 따라잡을려는데
그 해결책으로
AI 혁명에 사활을 걸고 있습니다.
(바이든 정부는 AI 가 국가부채 증가속도를 뛰어넘을
GDP 상승을 가져올 것으로 믿고 있음 )
최근 Open ai의 알트먼이 중동 오일머니로 반도체 대항마를 키울려고 하는데 이는 현실성도 낮고 최소 4-5년간은 엔비디아랑 경쟁이 안 되리라 봅니다.
그럼으로 저는 오늘 컨퍼런스 이후에
장외시간에 엔비디아 주식을 조금 더 샀습니다.
엔비디아는 2026년도 EPS를 31달러로 보고
여기에 PER 39를 곱해주면
1209불 이라는 매우 현실적인 목표가가 나옵니다.
그럼 이만